北交所可转债市场迎来历史性突破。优机股份成功完成1.2亿元定向可转债发行，标志着北交所首例可转债正式落地。这一创新融资工具的推出，为北交所上市公司提供了新的资本运作渠道。24家机构投资者积极参与认购，获配率达到13.92%，体现了市场对这一新品种的认可度。

首单可转债发行特点突出

优机股份此次发行的可转债规模为1.2亿元，存续期限为6年。债券采用阶梯式票面利率设计，首年利率仅为0.20%，第二年至第六年分别递增至0.50%、0.80%、1.10%、1.40%、1.70%。这种设计体现了债券的低成本融资优势，同时反映出企业良好的信用状况。

参与认购的机构类型多样化，包括诺德基金、华鑫国际信托、浙商证券、首创证券等知名机构。浙商证券申购金额达5000万元，最终获配696万元。两家券商均以自有资金参与认购，显示出券商对北交所可转债投资价值的看好。

后续项目蓄势待发

万通液压可转债发行预案已于8月22日恢复注册程序，发行规模达1.5亿元。该公司今年上半年实现营业收入3.44亿元，同比增长13.12%，归属净利润6732万元，同比增长40.33%，业绩表现优异。

万通液压的发行方案具有鲜明特色，旨在引入战略合作伙伴。在1.5亿元发行规模中，盘古智能将认购1.2亿元份额。双方将在液压变桨系统和偏航系统领域展开深度合作，构建技术协同发展生态。威博液压也同步更新了可转债发行预案，显示出北交所可转债市场的活跃态势。

本文源自：金融界